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首先,数据显示,近期资本市场出现了明显的板块轮动。在过去一个月里,标普500指数中的工业、材料、能源和公用事业等传统重资产板块表现优于信息技术板块。投资者对麦当劳、埃克森美孚、卡特彼勒等公司的关注度提升,这些公司的核心业务建立在实体资产之上。

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此外,相比于此前Kimi、DeepSeek等单一模型“一战封神”的孤胆英雄故事,这次的成就更像是整个中国AI产业链的集体爆发。,这一点在博客中也有详细论述

最后,这个判断在整个VC圈子里正在成为共识。Bain Capital Ventures的合伙人说了一句很有意思的话:投资物理世界的AI改造,过去十年一直是"大家觉得有道理但没人真的信",到了2025年突然变成了所有人都在谈的事。数据印证了这个转变——2025年机器人领域的VC投资同比增长69%,达到222亿美元,预计2026年还会再翻一倍。

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